（原标题：信达证券股份有限公司对于塞力斯医疗科技集团股份有限公司可诊疗公司债券债权归还事项的核查见解）

信达证券股份有限公司对于塞力斯医疗科技集团股份有限公司可诊疗公司债券债权归还事项的核查见解

一、本次债权归还联系事宜 塞力医疗于 2024年 4月 29日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于刊出回购专用证券账户部分股份的议案》，并于 2024年 5月 1日表示《对于刊出部分回购股份减资暨示知债权东说念主的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份需刊出并相应减少注册本钱，上市公司债权东说念主自本公告表示之日起四十五日内，有权要求上市公司归还债务或者提供相应的担保。浪漫 2024年 6月 14日，债权报告登记期满，部分可诊疗公司债券捏有东说念主（以下简称“转债捏有东说念主”）要求上市公司提前归还。2024年 6月 17日，上市公司字据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开导行可诊疗公司债券召募讲解书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司可诊疗公司债券债券捏有东说念主会议法律讲解》的联系章程，召开了 2024年第一次债券捏有东说念主会议，审议通过《对于应允公司刊出部分回购股份且不影响债权归还事项的议案》，具体详见上市公司于 2024年 6月 18日表示的《对于“塞力转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议方案公告》（公告编号：2024-061）。

二、本次债权归还安排 塞力医疗以浪漫 2024年 6月 14日前报告债权的转债捏有东说念主名单为基础，对已报告债权的联系登记材料查对、梳理，并在二次确权终了后，发送《塞力斯医疗科技集团股份有限公司可诊疗公司债券归还契约》（以下简称《归还契约》）至报告债权的转债捏有东说念主。浪漫本核查见解出具日，上市公司已与 887名转债捏有东说念主签署《归还契约》，并将字据签署奏效的《归还契约》进行还款。已报告债权但尚未与上市公司签署《归还契约》的转债捏有东说念主，经上市公司初步核查相宜偿还条件的，上市公司也将按照公说念原则，参照《归还契约》细办法归还安排进行归还。

（一）归还数目、利率水平及计息时期的细目 《归还契约》对浪漫 2024年 6月 14日转债捏有东说念主的灵验报告债券数目进行了阐发，并商定了最终归还数目、利率水平以及计息时期的细目模范。浪漫本核查见解出具日，上市公司字据《归还契约》商定的模范以及转债捏有东说念主提供的捏仓情况初步阐发的需偿还可诊疗公司债券张数为 1,239,070张，归还本金 123,907,000.00元，利息以第五年票面利率 2.5%计息，即每张债券利息为100×2.50%×t/365（t为计息天数，即自 2024年 8月 21日至刊出完成日，转债捏有东说念主应当字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他联系税收划定和文献的章程交纳联系税费）。在认真完成刊出之前，已进取市公司报告债权且相宜偿还条件的转债捏有东说念主所捏可诊疗公司债券如发生交往、冻结、建造质权或其他导致转债捏有东说念主对报告债券领有的权益发生变化的情况，可能会导致偿还数目发生变动，也存在因转债捏有东说念主的上述行径导致其所捏可诊疗公司债券不成完成刊出而无法得到归还的风险。

（二）偿还期限以合格局 《归还契约》商定：“归还瞻望将于 2024年 10月 14日前完成，最终归还时分合格局以甲方（即塞力医疗）的联系公告内容为准”。2024年 10月 16日，上市公司发布《塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于可诊疗公司债券债权归还事项的公告》（公告编号：2024-128），上市公司拟通过中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）进行本次可诊疗公司债券偿还的资金披发以及可诊疗公司债券的刊出。上市公司通过公告形势细目了最终归还时分合格局，相宜《归还契约》的商定。尽管《归还契约》同期瞻望归还“将于 2024年 10月 14日前完成”，但商酌到确权职责的复杂进程以及归还需要多方（包括交往所、登记结算机构、转债捏有东说念主）参与，亦商定最终归还时分以甲方，即塞力医疗的联系公告为准，因此“归还瞻望将于 2024年 10月 14日前完成”条件不组成偿还期限承诺。同期，通过中国结算上海分公司进行本次可诊疗公司债券偿还的资金披发以及可诊疗公司债券的刊出，大致借助中国结算上海分公司的基础设施及专科能力，更灵验果地完成可诊疗公司债券的偿还以及刊出职责。因此，塞力医疗本次通过中国结算上海分公司进行本次可诊疗公司债券偿还资金的披发以及可诊疗公司债券的刊出，最终归还时分略晚于 2024年 10月 14日，已按照契约商定进行公告，相宜《归还契约》联系商定。

三、保荐机构核查见解 经核查，保荐机构觉得： （一）塞力医疗因刊出部分回购股份减资已按照《中华东说念主民共和国公司法（2018修正）》第一百七十七条的章程践诺示知债权东说念主的义务，相宜行径时灵验的法律章程； （二）本次上市公司债权归还事项依然“塞力转债”2024年第一次债券捏有东说念主会议审议通过，践诺了必要的审批模范，相宜《证券刊行上市保荐业务管制办法》《上海证券交往所股票上市法律讲解》《塞力斯医疗科技股份有限公司公开导行可诊疗公司债券召募讲解书》及《塞力斯医疗科技股份有限公司可诊疗公司债券债券捏有东说念主会议法律讲解》等联系章程； （三）本次上市公司按照与转债捏有东说念主签署的《归还契约》期骗权益，践诺义务，相宜《归还契约》联系商定。要而言之，保荐机构应允上市公司本次减资波及债权归还事项，并将捏续情切债权归还事项的发扬，切实践诺保荐机构职责和义务。

四、保荐机构风险教导 （一）保荐机构对转债捏有东说念主报告债权情况的核查系以上市公司提供的转债捏有东说念主报告债权的记载为开端2024欧洲杯官网入口，与上市公司提供的汇总表、《归还契约》、转债捏有东说念主捏仓明细等进行查对，如上市公司对转债捏有东说念主报告债权情况的汇总存在减弱或偏差，可能会导致已在 2024年 6月 14日前报告债权的转债捏有东说念主未能实时与上市公司获得筹商，未在本次归还的名单中列示； （二）上市公司在对转债捏有东说念主报告债权确权历程中，部分已报告债权的转债捏有东说念主不予息争提供贵府或无法实时获得筹商，上市公司对其所捏债权着实权模范受限于客不雅成分无法胜利完成。尽管上市公司已参照中国结算上海分公司依期发送的转债捏有东说念主名册对需偿还的债券数目进行了合理瞻望，但仍存在因信息差、时分差所导致的瞻望值与骨子情况不一致的风险； （三）保荐机构对《归还契约》的交融不成代替契约各方、司法机关等其他联系方对《归还契约》联系条件的判断，如契约各方对《归还契约》的实施存在争议或纠纷，属《中华东说念主民共和国民法典》的规制界限，由契约各方通过自行协商或司法阶梯另行贬责，本保荐机构不承担任何背负。